18515079860
律师风采
律师风采 所在位置:首页>律师风采>正文

冯骜

时间:2018-09-20点击量:1508

    冯敖 私人财富管理律师团队专业顾问

冯骜先生服务于全球第一大所大成律师集团,目前在北京总部担任私人财富管理律师团队专业顾问。工作期间,他参与私人银行,保险公司、信托公司多场讲座,在现场为高净值人士提供专业咨询并解答各种法律税务问题。将高净值人士的财富管理,财富传承和境内外税务筹划有效的搭建衔接起来。同时他也在北京大成律师事务所,以王芳律师领衔的家族办公室团队中担任税务负责人。将金融理财、信托、保险、私人银行与移民、税收相结合,开创出一整套保护高端人士家业与企业的税务筹划服务模式。擅长专业研究领域有:境内外人寿保险设计的税务筹划,境内外家族信托搭建的税务筹划、移民及税务筹划、资产申报、跨境财富管理及传承、家庭成员国际化身份安排等等。他拥有为中国超高端客户制订并执行财富保障及传承的法律及税务策划综合方案的丰富经验,并成为部分家族的私人税务顾问,深受好评。

冯骜先生对中国人民移民海外的热点国家和地区(包括:美国,加拿大,英国,澳大利亚,新西兰,新加坡,香港等地)的税收规则,都有丰富的实践经验。

境内外人寿保险规划及应用:近年来,冯骜先生精心钻研高净值人士的保险规划和安排,将私人财富管理、婚姻财富保护,家企资产隔离,境内外财富传承,移民境外税务、信托与人寿保险相结合,是中国首位成功开发将跨境税务筹划知识与中国人寿保险功效相结合课题的专家,他的专业文章发表在《21世纪经济报》,《家族企业》等专业财经媒体。开创了从“跨境财富传承”的全新视角来解析大陆保险功效,为中国各大保险公司或私人银行的高端客户介绍人寿保险工具在移民跨境财富管理及传承中的地位、功效及运用技巧,实现客户的全方位的财富管理需求。

境内外家族信托:鉴于家族信托是高端人士私人财富管理的重要手段,冯骜先生将移民、信托、税务与保险相结合,不断研究境内外家族信托在私人财富管理领域的应用及功效,通过境内外家族信托保护高端客户的个人财富、企业财富、实现财富的传承,可以帮助信托公司进行境内外家族信托的设立及推广。

保险金信托:鉴于保险金信托是高端人士私人财富管理的重要手段,冯骜先生将移民、信托、税务与保险相结合,不断研究保险金信托在私人财富管理领域的应用及功效,通过保险金信托保护高端客户的个人财富、企业财富、实现财富的传承,可以帮助保险公司进行保险金信托的设立及推广。

高端人士私人境外税务管家:鉴于冯骜先生在家族信托、移民、资产保全、家族企业、涉外税务筹划等领域常年积累的复合知识结构及丰富经验,其常年受社会名流及企业家的聘请担任高端人士的私人税务顾问,为私人银行或保险公司高端客户的私人税务事务提供高效、综合、专业的意见及建议。

目前担任的社会职务:

北京大成律师事务所总部王芳律师家族办公室专业顾问

2017年被中国首席经济学家论坛研究院评为:优秀家族财富规划师

国际金融理财标准委员会私人银行家课程(CPB)授课专家

中信集团旗下互联网金融知识教育平台“金V说”顾问专家

农业银行总行私人银行部、浦发银行总行、交通银行总行私人银行部特聘法律专家讲师

《财富管理》杂志社编辑委员会委员

多家保险公司特聘法律/税务专家讲师

多家移民公司特聘税务专家顾问

MDRT官方指定分享嘉宾Selected Speaker

业务专长:

财富传承方案设计与执行

高净值客户人寿保险、家族信托设计

跨境财富管理及传承

税务筹划

概括介绍:

冯骜先生服务于全球第一大所大成律师集团,目前在北京总部担任私人财富管理律师团队专业顾问。工作期间,他参与私人银行,保险公司、信托公司多场讲座,在现场为高净值人士提供专业咨询并解答各种法律税务问题。将高净值人士的财富管理,财富传承和境内外税务筹划有效的搭建衔接起来。同时他也在北京大成律师事务所,以王芳律师领衔的家族办公室团队中担任税务负责人。将金融理财、信托、保险、私人银行与移民、税收相结合,开创出一整套保护高端人士家业与企业的税务筹划服务模式。擅长专业研究领域有:境内外人寿保险设计的税务筹划,境内外家族信托搭建的税务筹划、移民及税务筹划、资产申报、跨境财富管理及传承、家庭成员国际化身份安排等等。他拥有为中国超高端客户制订并执行财富保障及传承的法律及税务策划综合方案的丰富经验,并成为部分家族的私人税务顾问,深受好评。

冯骜先生对中国人民移民海外的热点国家和地区(包括:美国,加拿大,英国,澳大利亚,新西兰,新加坡,香港等地)的税收规则,都有丰富的实践经验。

境内外人寿保险规划及应用:近年来,冯骜先生精心钻研高净值人士的保险规划和安排,将私人财富管理、婚姻财富保护,家企资产隔离,境内外财富传承,移民境外税务、信托与人寿保险相结合,是中国首位成功开发将跨境税务筹划知识与中国人寿保险功效相结合课题的专家,他的专业文章发表在《21世纪经济报》,《家族企业》等专业财经媒体。开创了从“跨境财富传承”的全新视角来解析大陆保险功效,为中国各大保险公司或私人银行的高端客户介绍人寿保险工具在移民跨境财富管理及传承中的地位、功效及运用技巧,实现客户的全方位的财富管理需求。

 

境内外家族信托:鉴于家族信托是高端人士私人财富管理的重要手段,冯骜先生将移民、信托、税务与保险相结合,不断研究境内外家族信托在私人财富管理领域的应用及功效,通过境内外家族信托保护高端客户的个人财富、企业财富、实现财富的传承,可以帮助信托公司进行境内外家族信托的设立及推广。

保险金信托:鉴于保险金信托是高端人士私人财富管理的重要手段,冯骜先生将移民、信托、税务与保险相结合,不断研究保险金信托在私人财富管理领域的应用及功效,通过保险金信托保护高端客户的个人财富、企业财富、实现财富的传承,可以帮助保险公司进行保险金信托的设立及推广。

高端人士私人境外税务管家:鉴于冯骜先生在家族信托、移民、资产保全、家族企业、涉外税务筹划等领域常年积累的复合知识结构及丰富经验,其常年受社会名流及企业家的聘请担任高端人士的私人税务顾问,为私人银行或保险公司高端客户的私人税务事务提供高效、综合、专业的意见及建议。

代表性培训讲座:

受中国农业银行总行私人银行业务部、北京分行、上海分行、安徽分行、深圳分行、广州分行邀请为客户进行《家族财富保障及传承》法律讲座;

受建设银行总行在建设银行常州及哈尔滨培训中心邀请为全国私人银行客户经理进行《高净值客户财富传承规划》法律专题授课;

受中国银行总行邀请在中国银行上海、南京培训中心为全国私人银行客户经理进行《高净值客户财富传承规划》法律专题授课;

受中国工商银行上海、苏州、山东、福州、石狮、私人银行邀请为客户进行《高净值客户财富传承规划》法律专题讲座;

受中国交通银行成都、武汉私人银行邀请为客户进行《高净值客户财富传承规划》法律专题讲座;

受渣打银行邀请为其全国十个分行邀请为客户进行《高净值客户财富传承规划》法律及税务专题讲座;

受招商银行北京、广州、深圳、佛山、湖南、沈阳分行邀请为客户进行《高净值客户财富传承规划》法律及税务专题讲座;

受中国人寿邀请为其新疆、江苏分公司的客户进行《家庭财富保障及传承》法律专题讲座。

受平安人寿邀请为其广东、四川、湖北、安徽等分公司的客户进行50场《家庭财富保障及传承》法律专题讲座。

受华夏人寿邀请为其山东分公司、陕西分公司的客户进行《家庭财富保障及传承》法律专题讲座。

受太平洋保险公司邀请为其深圳分公司进行《法律视角下的人寿保险营销》6小时的内部培训。

受太平保险邀请为其北京分公司、广西分公司、大连分公司、山东分公司、湖南分公司、苏州分公司、江西分公司、浙江分公司、河北分公司、山西分公司、云南分公司、青岛分公司、贵阳分公司的客户进行《家庭财富保障及传承》法律专题讲座。(为太平银保条线进行客户场讲座超过100场)

受新华保险邀请为其北京分公司、河南分公司、宁夏分公司、厦门分公司、青岛分公司、深圳分公司、湖南分公司、广东分公司的客户进行《家庭财富保障及传承》法律专题讲座。

受泰康保险邀请为北京分公司、浙江分公司、安徽分公司、深圳分公司客户进行《私人财富法律风险》法律及税务专题讲座。

受信诚保险邀请为其全国各分公司客户进行《高净值客户财富传承规划》法律及税务专题讲座;

受同方人寿保险邀请为其全国各分公司客户进行《高净值客户财富传承规划》法律及税务专题讲座

受招商信诺邀请为其全国各分公司绩优业务人员进行《高净值客户移民跨境税务筹划及保险配置》法律及税务专题内部培训;

受安联保险邀请为其全国各分公司绩优业务人员进行《高净值客户移民跨境税务筹划及保险配置》法律及税务专题内部培训;

受香港保诚邀请为其香港保险从业人员进行《私人银行家寿险营销课程培训》;

受香港AIA邀请为其香港保险从业人员进行《私人银行家寿险营销课程培训》;

受宜信邀请,为其北京、西安、杭州分公司的客户进行《财富保障及传承》法律讲座;

受诺亚财富邀请,为其北京、广州、泉州、郑州、重庆、苏州分公司的客户进行《财富保障及传承》法律讲座;

受百瑞信托邀请,为其全国业务精英进行家族信托内部培训;

受长安信托邀请,为其全国业务精英进行家族信托内部培训;

受侨外集团等多家移民公司邀请为全国各分公司客户进行《高净值人士移民税务筹划》

专题讲座;

受清华大学研究院邀请进行《移民美国税务筹划》课题讲座;

保险业服务取得业绩:

2017年1月10日新华银保佛山活动,实收标准保费1707万元,创下新华银保全系统纪录;

2016年的保险公司产说会 (总计70多场),回收保费在每场期交保费:150-2100万元/场(最大成交金额7000万元人民币保费/场);

 

2016年陪谈成功的最大保单是5,000万人民币*5年的期缴人寿保单。

擅长讲座主题:

《私人财富法律风险管理》主要内容:高净值人士的八大法律风险(如:刑事风险、婚姻风险、家企混同风险、移民风险、传承风险等)介绍及应对技巧,高净值人士法律风险防范体系搭建。

《财富保障及传承与人寿保险》主要内容:高净值人士面临的婚姻风险、财富传承的法律风险、家业与企业的法律风险。将每个风险点对接人寿保险的解决策略。

《境内外人寿保险与跨境财富传承》主要内容:高净值人士的移民的法律税务风险(如:境外所得税、赠与税、遗产税风险,移民境外不动产投资,境内外人寿保险如何帮助客人实现税务筹划等)介绍及应对技巧,高净值人士法律税务风险防范体系搭建。

《法眼看财富-个人税务筹划与大陆人寿保险规划》主要内容:中国高净值人士中国个人税务筹划与人寿保险规划,移民跨境人士如何利用人寿保险规划合理降低财富传承成本,实现不缴冤枉税,尽量晚缴税,合法少缴税。

《境内家族信托与跨境财富传承》主要内容:高净值人士的移民的法律税务风险(如:境外所得税、赠与税、遗产税风险,移民境外不动产投资,境内家族信托如何帮助客人实现税务筹划等)介绍及应对技巧,高净值人士法律税务风险防范体系搭建。

《高净值人士财富传承》主要内容:传承成本分析及应对,传统遗嘱继承介绍,保险传承技巧,民事信托传承技巧,父母对子女生前赠与风险及应对、移民家庭财富传承体系搭建。

《全球税务筹划》主要内容:全球税务筹划简介、高净值个人和家庭主要投资和经济活动的税务筹划、移民相关的税务筹划、家庭财富传承的税务筹划、跨境活动的税务合规。

《全球资产配置和跨境财富保障》主要内容:境外投资税务风险、跨境传承遗产税、赠与税风险,如何利用人寿保险进行家庭资产保全,实现家庭资产传承。

 

 


上一篇:古致平 下一篇:黄利军