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古致平

时间:2018-09-20点击量:2924

          

古致平律师 

业务专

构建客户家族财富管理架构

家族财富保全策略(资产保护与财务保障)

家族财富传承策略(财富移转与继承规划)

家族信托规划

大额人寿保单规划

离岸公司架构规划

家族基金会规划

家族控股公司规划

家族私募基金规划

协助客户建立家族办公室 

个人简介

古致平博士现任沃晟法商学院执行院长、北京大成律师事务所王芳律师家族办公室法税团队成员、香港家族办公室协会理事/资格认证委员会主任、国际金融理财师(CFP)及认证私人银行家(CPB)资深讲师、国内多家私人银行顾问、美国注册财务策划师学会中国区专家委员会委员。

古致平博士毕业于台湾大学后负笈美国旧金山Golden Gate University,取得财务金融学硕士学位,再于中国广州就读暨南大学,专攻金融学并取得经济学博士学位。拥有中国大陆、中国台湾及中国香港CFP认证资格。古致平博士另外具备期货商业务员、外汇人员、理财规划人员、信托业业务人员、投信投顾业务员、证券商高级业务员、人身保险业务员、证券商业务员、香港Paper 1等多项从业资格认证。曾多次担任国际金融理财标准委员会中国金融理财师大赛及福布斯/富国优选理财师评选评审。曾荣获第一财经/RFP评选2018年度最佳理财培训师。

古致平博士曾从事金融业工作21年,历任证券分析师、投资顾问、瑞士私行客户经理、家族办公室客户顾问。专注于高端人士家庭财富传承及全方位资产规划,不仅熟悉境内外各大类资产配置,拥有境内外宏观经济分析及投资市场研究能力,对于家族办公室服务、人寿保单规划、境内外家族信托、保险金信托、婚姻财富规划、家族财富管理及传承等专业研究领域尤为擅长。

古致平博士自2008年起开始为大陆金融机构授课,授课主题为财富管理及私人银行相关领域课程,累积学生已超过三万人,2010年起开始讲授认证私人银行家(CPB)课程,迄今已培训出两千位银行业内私人银行金融从业精英。作为境内私人银行家鼻祖,古致平博士不仅具有丰富的保险、信托等实际操作及产品创设经验,还作为多家银行的专业私人银行顾问,进行客户陪谈,为私人银行客户全方位出具规划方案,累积有丰富经验。

古致平博士曾为境内外近百家金融机构做过近千场内部培训及超过五百场的高端客户讲座,是国内少数横跨金融及法律领域的专业人士。讲课理论实务兼备,知识面广泛,授课内容横跨银行、保险、信托、法律等多个专业领域,擅长将复杂的专业术语通过深入浅出的描述让听众理解接受。

个人荣誉

1.沃晟法商学院执行院长

2.北京大成律师事务所/王芳律师FO法税团队专业顾问

3.暨南大学经济学博士

4.23年证券、基金、私人银行、律所从业经验

5.香港家族办公室协会理事/资格认证委员会主任

6.两岸三地国际金融理财师CFP持证人(全球仅23人)

7.认证私人银行家(CPB)、国际金融理财师(CFP)资深讲师

8.第一财经评选2018年度最佳理财培训师

9.美国注册财务策划师学会中国区专家委员会委员

10.国内多家私人银行顾问

 

 

 


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